Mara Holdings – một trong những công ty khai thác tiền mã hóa niêm yết lớn nhất – vừa cho biết sẽ phát hành tối đa 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp, với một phần số tiền dự kiến dùng để mua thêm Bitcoin.
Theo thông báo vào thứ Tư, công ty sẽ chào bán 850 triệu USD trái phiếu cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, đáo hạn vào năm 2032. Ngoài ra, Mara sẽ cấp quyền mua thêm 150 triệu USD trái phiếu cho người mua, nâng tổng giá trị tiềm năng lên 1 tỷ USD.
Công ty dự kiến sử dụng khoảng 50 triệu USD để mua lại một phần lô trái phiếu chuyển đổi 1,00% đáo hạn năm 2026 hiện đang lưu hành. Phần còn lại sẽ dùng để chi trả cho các giao dịch bảo hiểm giá, mua thêm Bitcoin và phục vụ các mục đích hoạt động chung
Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ không có tài sản bảo đảm và không có lãi suất định kỳ. Tuy nhiên, đợt phát hành này vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường, và chưa có cam kết chắc chắn về việc sẽ hoàn tất hay hoàn tất theo điều khoản nào.
Bitcoin vẫn là chiến lược cốt lõi trong kho bạc doanh nghiệp
Thông báo này được đưa ra sau khi Mara Holdings hoàn tất việc mua lại một phần cổ phần của Two Prime — một công ty tư vấn đầu tư tổ chức đang quản lý 1,75 tỷ USD tài sản. Thỏa thuận này tăng đáng kể lượng Bitcoin mà Two Prime quản lý thay mặt cho Mara.
Các báo cáo vào đầu tháng 6 cho thấy Mara đã tăng sản lượng khai thác BTC thêm 35% trong tháng 5, bất chấp độ khó khai thác tăng và tỷ lệ băm ngày càng cao.
Báo cáo cuối tháng 5 cũng tiết lộ rằng doanh thu khai thác Bitcoin hàng năm của Mara Holdings đã vượt mốc 752 triệu USD, đánh dấu mức cao kỷ lục mới trong hoạt động khai thác BTC của công ty.
Theo dữ liệu từ Bitcoin Treasures, tính đến thời điểm công bố, Mara Holdings đang nắm giữ 50.000 BTC trong kho bạc doanh nghiệp của mình. Điều này khiến Mara trở thành công ty nắm giữ Bitcoin lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Strategy — công ty kho bạc Bitcoin hàng đầu với 607.000 BTC.
Thông báo này cũng nối tiếp các báo cáo vào cuối tháng 3 cho biết Mara Holdings đang lên kế hoạch bán ra tới 2 tỷ USD cổ phiếu nhằm mua thêm Bitcoin, theo một chiến lược tương tự như của Strategy.
Trong hồ sơ nộp cho cơ quan quản lý, công ty cho biết đã đạt được thỏa thuận với các nhà đầu tư tổ chức lớn để họ có thể bán ra lượng cổ phiếu trị giá tối đa 2 tỷ USD “theo từng thời điểm”.
“Chúng tôi hiện có kế hoạch sử dụng nguồn thu ròng từ đợt chào bán này cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm cả việc mua Bitcoin và bổ sung vốn lưu động”, Mara nhấn mạnh.